A história gira em torno dos primos Elói (Gabriel Gracindo/Gracindo Jr.) e Tobias, que sofrem as consequências da disputa de terras da família. Seus pais, Saron (Mario Hermeto) e Joel (Joelson Medeiros), respectivamente, deixam de pagar os tributos cobrados pelos romanos enquanto não decidem com quem ficam as propriedades. Mas os romanos cansam de esperar e resolvem atacar as duas famílias e os empregados, além de colocar fogo nas casas. Pastores e criados morrem e quando a luta acaba, Elói e Tobias estão seriamente feridos. Elói, atingido nas costas por uma bola de ferro, fica paralítico. E Tobias, que tem o rosto cortado por uma faca, fica ego. Após a tragédia, os primos, que mal se falavam, se tornam amigos.
Durante uma conversa com o velho pescador Nemias (Tião D’Avila), eles descobrem que em Jerusalém existe o Tanque de Betesda, uma fonte de água cercada por cinco pavilhões de pedra, que segundo uma antiga tradição pode curar quem se banha ali no momento em que as águas são agitadas por um anjo de Deus, de tempos em tempos.
Os rapazes se animam e decidem fazer a longa viagem até Jerusalém, à revelia dos pais, fugindo na calada da noite. Como um é paralítico e o outro cego, a viagem é uma verdadeira aventura. Eles são assaltados na estrada, mas também encontram a valiosa ajuda de Zuriel (Bruno Gradim/Jonas Bloch), um pastor de ovelhas de excelente coração. Tobias não aguenta todos os percalços do trajeto e morre, após muitos dias ardendo em febre. Muitos anos se passam e Elói consegue manter a fé. É essa fé que vai fazer com que ele ncontre Jesus e a cura que tanto deseja.
