Narizinho visita pela primeira vez o Reino das Águas Claras, à convite do Príncipe Escamado, acompanhada de sua boneca Emília, que sofre uma grande transformação durante a visita.
Narizinho se diverte em uma grande festa no Reino das Águas Claras, enquanto Emília corre perigo. Pedrinho prepara-se para viajar até o Sítio do Picapau Amarelo.
Emília começa a falar e não consegue parar. Ela e Narizinho retornam ao Sítio do Picapau Amarelo a tempo de receber Pedrinho, que acaba de chegar da cidade.
O Visconde de Sabugosa é criado enquanto Pedrinho e Narizinho planejam o casamento de Emília e Rabicó.
Narizinho e a turma do sítio chegam ao Reino das Águas Claras para o casamento da menina e do Príncipe Escamado. Enquanto isso, Tia Nastácia experimenta usar o microondas.
Pedrinho pergunta a Tio Barnabé a respeito do Saci. Logo, as crianças do Sítio do Picapau Amarelo decidem que querem capturá-lo.
Pedrinho faz uma armadilha para capturar o Saci. Enquanto isso, Narizinho e Emília vão pescar no ribeirão.
Enquanto Pedrinho explora a mata com Saci, Narizinho é enfeitiçada pela Cuca.
Dona Benta passa a noite preocupada com o sumiço de Pedrinho e Narizinho, sendo consolada por Tia Nastácia, Emília e o Coronel Teodorico.
Pedrinho conhece os seres da mata, incluindo a Cuca, e assim descobre que Narizinho está enfeitiçada. Enquanto isso, Emília e Visconde resolvem pregar uma peça no Coronel Teodorico.
A turma do Sítio descobre que caçadores estão aterrorizando os bichos do capoeirão. Dona Benta começa a organizar doações de agasalhos.
As crianças começam a elaborar um plano para deter os caçadores. Uma dupla de cantores aparece no Sítio.
Dona Benta organiza uma festa em prol da campanha de agasalhos. Enquanto isso, as crianças são capturadas pelos caçadores.
A notícia de que um rinoceronte fugiu do circo mexe com a turma do Sítio, especialmente com Emília.
Um rinoceronte que escapou do circo chega ao Sítio do Picapau Amarelo, causando grande alvoroço.
O Príncipe Escamado aparece no Sítio do Picapau Amarelo com toda sua corte do Reino das Águas Claras, causando grande espanto à Dona Benta e Tia Nastácia.
Os moradores do Sítio do Picapau Amarelo ficam encarregados de mostrar tudo aos visitantes do Reino das Águas Claras. Enquanto isso, Rabicó ensina Quindim tudo sobre o sítio.
Emília e Narizinho mostram o sítio ao Príncipe Escamado, enquanto Visconde e Pedrinho realizam uma competição contra os bichos do mar.
A visita dos habitantes do Reino das Águas Claras termina após muita confusão e uma triste tragédia. Um novo visitante chega ao Sítio do Picapau Amarelo.
Visconde fica fascinado por Sherlock Holmes e começa a investigar o desaparecimento dos pintos carijós no Sítio. Enquanto isso, Emília passa o dia planejando a história que irá contar a todos depois do jantar.
Dona Benta conta a história de Peter Pan para as crianças, deixando-as fascinadas e aguardando sua visita.
As crianças recebem a visita de um menino parecido com Peter Pan enquanto dormem. Pedrinho cisma que não quer crescer.
Peninha, o menino invisível, dá às crianças o pó de pirlimpimpim, que leva-as em uma viagem ao País das Fábulas. Dona Benta organiza uma reunião com os moradores do Arraial dos Tucanos.
As crianças conhecem o Burro Falante no País das Fábulas e o levam para morar no sítio. Dona Benta decide embarcar em aventuras com as crianças usando o pó de pirlimpimpim. Enquanto isso, o sono misterioso de Rabicó preocupa Tia Nastácia, Tio Barnabé e Quindim.
Durante a viagem ao País das Fábulas, a turma do sítio cai em apuros e conhece o Barão de Munchausen. Visconde sofre um acidente.
Pedrinho, Narizinho e Emília decidem convidar os personagens do Reino da Fantasia para uma festa no sítio. Dona Benta e Coronel Teodorico saem em uma caminhada pelo capoeirão.
Mais convidados dos contos de fadas chegam ao Sítio do Picapau Amarelo. Dona Benta e Coronel Teodorico são enfeitiçados pela Cuca e voltam a ser crianças.
A Festa do Faz de Conta é interrompida com a chegada da Dona Carochinha. Tio Barnabé e Quindim se unem para pegar o Saci.
As crianças criam um boneco chamado João Faz de Conta com a ajuda de Tia Nastácia. Visconde passa mal de tanto conhecimento absorvido.
As crianças organizam um circo no Sítio do Picapau Amarelo que promete muitas confusões. Visconde passa por uma cirurgia.
As crianças ficam fascinadas sobre o universo e as constelações após ouvirem as histórias de Dona Benta. Elas começam a se preparar para viajar até a lua com o pó de pirlimpimpim.
As crianças chegam à lua com Tia Nastácia e o Burro Falante e encontram São Jorge e o dragão. Dona Benta e Tio Barnabé se preocupam com o sumiço deles.
A turma se separa e acaba indo para lugares diferentes do universo. Emília conhece um anjo. Cuca planeja uma festa com outras bruxas.
A turma retorna ao Sítio do Picapau Amarelo com o anjinho. Saci apronta travessuras com Cuca e suas amigas bruxas.
Um grupo de crianças inglesas chega ao Sítio do Picapau Amarelo para conhecer o anjinho, mas a turma do sítio decide armar uma trapaça.
Dona Benta e Tia Nastácia são convidadas a viajar para o exterior e ajudar a conseguir a paz mundial. Emília convida sua amiga Magrela para visitar o Sítio.
Emília e sua amiga Magrela começam a realizar reformas na natureza que elas consideram melhorias. Tio Barnabé e Quindim tentam consertar uma cerca do Sítio enquanto o Saci lhes prega peças.
Cuca aprisiona Pedrinho, Narizinho e Rabicó em sua gruta. Enquanto isso, Emília e Magrela reformam a Vaca Mocha e Visconde explora o corpo humano.
Doutor Zamenhoff enfrenta problemas de saúde e percebe que os anticorpos estão atacando Visconde, que acaba se acomodando nas vias respiratórias. Cuca tenta destruir a cerca, mas falha, e Tio Barnabé conversa com a Vaca Mocha sobre sua insatisfação com a reforma. Emília e Magrela criam um livro comestível, enquanto Pedrinho luta para lembrar palavras mágicas e Narizinho se depara com Cuca. Doutor Zamenhoff finalmente reverte Visconde ao normal. Dona Benta fala sobre cultura e consegue restaurar a paz mundial, enquanto Teodorico e seus homens continuam a busca por Pedrinho e Narizinho na mata. Cuca captura Teodorico e os coloca na jaula novamente. Narizinho, Pedrinho e Rabicó conseguem escapar e encontram um livro de feitiços. Dona Benta e a turma retornam ao Sítio, encontrando Quindim e Conselheiro reformados e Tia Nastácia surpresa com as reformas feitas.
Dona Benta e Nastácia ficam surpresas com as reformas de Emília, que incluem uma cadeira flutuante e um leite que apita. Cuca descobre que Pedrinho, Narizinho e Rabicó escaparam da jaula, mas Pedrinho faz a bruxa flutuar e todos fogem. Magrela se despede e volta para casa. No Sítio, as reformas são revertidas após Benta perceber os problemas causados. Saci faz Cuca cair em um caldeirão e vai embora. Todos comemoram a volta à normalidade com um lanche especial.
Dona Benta e Tio Barnabé se preparam para a Campanha Contra a Fome. Emília e Visconde montam um esqueleto e querem usar a ciência para reformar a natureza. Pequeno Polegar pede ajuda para consertar suas botas e acaba encontrando Quindim, pensando que é um gigante. Emília e Visconde vão buscar cobaias para suas reformas científicas, enquanto Dona Benta planeja uma festa para arrecadar alimentos. Pequeno Polegar se assusta com uma galinha e decide voltar ao Reino da Fantasia.
Nastácia salva Pequeno Polegar de uma galinha e o leva para a sala, onde Dona Benta e as crianças ficam animadas com a visita. Emília e Visconde alteram o tamanho das glândulas para fazer as cobaias crescerem. Enquanto a chuva destrói as experiências de Visconde e afeta o laboratório, a campanha do agasalho começa com grande participação. O Sabugo fica surpreso ao descobrir que suas experiências foram danificadas pela chuva.
Emília, Pedrinho e Narizinho montam um castelo de cartas, mas Quindim avisa que Rabicó desapareceu. Pedrinho salva o porco do caminhão e o traz de volta para o Sítio. Candorra oferece sua fazenda para Benta comprar, alegando que há uma formiga gigante lá. Pedrinho e Narizinho vão investigar e descobrem que o problema é real. Visconde faz experiências que fazem Pequeno Polegar e outros insetos crescerem, mas isso causa um caos global com insetos gigantes. Benta e os outros veem a situação na TV, e Visconde descobre que a pulga criada por eles é a causa do problema. Pequeno Polegar encontra Dona Carochinha, e Pedrinho e Narizinho encontram uma formiga gigante na fazenda de Candorra.
Pedrinho afasta a Formiga Gigante, que foge. Dona Carochinha encolhe o Pequeno Polegar. Emília e Visconde são suspeitos, mas negam culpa. Doutor Straussnoff chega, indignado com os insetos gigantes. Ele explica que eles vêm do Sítio. Emília admite o erro e Straussnoff busca uma solução. O exército do Canadá está lidando com a pulga gigante. A Turma se prepara para enfrentar a crise.
Dona Benta, Barnabé, e Doutor Straussnoff veem a Noventaequatropeia. Emília e Visconde confessam seus erros. Straussnoff conhece Quindim e Conselheiro e tira fotos da Noventaequatropeia. Pedrinho planeja capturar a Noventaequatropeia com uma armadilha de folhas. Rabicó se assusta com a minhoca gigante, e a pulga gigante aterroriza o Arraial. Todos ajudam a construir a jaula e capturam a Formiga e a Noventaequatropeia. Straussnoff faz um discurso e premia o Visconde com um diploma. Curupira reverte os insetos ao tamanho normal. Emília sugere usar Rabicó como cobaia, mas ele foge.
Marques de Rabicó é pego pelo polvo. Tia Nastácia sofre para usar aparelho de micro-ondas. Narizinho se casa com Príncipe Escamado, mas algo inesperado interrompe a festa.
