Stefano Giusti, un'autista dell'autobus , previa domanda al Provveditorato agli studi ottiene una supplenza nella scuola elementare che aveva frequentato da bambino, a Forte dei Marmi. Viene così ospitato dall'eccentrica zia Ottilia. Così, può ritrovare la sorella Monica, parrucchiera, ed il cognato Carlo, vigile urbano. Stefano scopre, a sua insaputa, che la nuova direttrice della scuola elementare sarà la tanto amata Elisa: i due si sono conosciuti da bambini e sono stati per molti anni fidanzati, ma Stefano non si è mai deciso a fare il grande passo, sicché Elisa, stanca del suo comportamento, lo ha abbandonato. Nel frattempo, nella vita di Elisa sono accaduti molti eventi importanti: ha trovato un altro uomo Cesare, lo ha sposato e da lui ha avuto una figlia, Giulia. Successivamente, Elisa ha divorziato da Cesare ed ha preso la decisione di tornare a Forte dei Marmi. Non appena Stefano ed Elisa si ritrovano, scoppia tra i due un leggero attrito, causato dall'intraprendenza di Stefano e dal fatto che lui vorrebbe subito cercare di restaurare il loro rapporto, soprattutto dal momento in cui Stefano scopre che Elisa ha divorziato ed è attualmente libera. Stefano deve cercare di occuparsi dei problemi dei suoi ragazzi: la scuola dove insegnano lui ed Elisa non ha più una mensa ed i due cercheranno di farla riattivare. Desta preoccupazione anche la depressione della collega Claudia, insegnante di ginnastica, nonché il comportamento di Simone, un bambino che cerca di compensare con abbuffate di cibo altri tpi di mancanze. Ad un certo punto Simone sparisce.
Continuano i problemi per il maestro Giusti e sua ex Elisa: stavolta a preoccupare è il piccolo Paolino, che dimostra comportamenti strani. Suo padre Saverio, che possiede un negozio di alimentari, è intrattabile ed accusa il maestro Giusti di passare più tempo di lui con il bambino. Stefano propone il dopo-scuola agli altri insegnanti, che all'inizio non accettano, accampando appuntamenti vari, salvo poi essere costretti diversamente a causa del successo che riscuote l'iniziativa di Stefano. Una sera si tiene una riunione presso la scuola, alla presenza di tutti docenti: in quella occasione Giovanna invita tutti alla sua festa di compleanno per i suoi ventotto anni. A quella festa, tuttavia, non si presenteranno né Stefano, né Elisa: i due, infatti, rimasti nella scuola fino alle otto di sera, rimangono chiusi dentro. Il telefono non funziona, fuori diluvia. Decidono, così, di trascorrere la notte nell'edificio. Elisa, spinta dall'effetto della Vodka bevuta, si concede a Stefano, ma dalla mattina dopo fa di tutto per non riconoscere di aver fatto l'amore con lui. Stefano ed Elisa pensano che il problema di Paolino e del padre sia affettivo e così decidono di far conoscere la maestra Claudia al padre di Paolino, Saverio. Stefano ed Elisa cercano di far rivivere ai due la notte trascora insieme e ci riescono. Mentre attendono fuori dal cancello e poi in macchina a causa del temporale, Elisa riconosce finalmente di aver fatto l'amore con Stefano.
Impegnato nell'organizzazione dei "Giochi della Gioventu'", Stefano non si capacita dei continui rifiuti che gli riserva Elisa e non comprende se la reazione della donna scaturisca dalla gelosia o da una semplice arrabbiatura. Inaspettatamente appare a scuola Marina, la fidanzata di Stefano che vive di Roma. Stefano, terrorizzato, cerca di evitarla, ma lei riesce a scovarlo e gli fa una plateale scenata.
Una preoccupante serie di furti nella scuola, spinge Stefano ad interrogare i suoi ragazzi. Evitando metodi polizieschi e ricorrendo alla sua innata conoscenza dell'animo infantile si rende conto che i sospetti ricadono ingiustamente su Mirella, figlia di un pregiudicato e di una fioraia. Mentre con il cognato sta facendo la spesa in un supermercato avvista Robertino, un suo alunno, figlio dell'alta borghesia, mentre ruba merendine in gran quantità. Adesso si spiega chi è il ladruncolo ma la difficoltà è ora quella di evitare una giustizia sommaria.
Elisa, dopo una visita dal medico, ha ormai la certezza di essere incinta. Pur sopraffatta dall'emozione, è combattuta tra una immensa felicità e una serie di paure: che Stefano non si senta pronto per una paternità, che la figlia ne possa soffrire, che l'ex marito la ostacoli. La necessità di parlarne con qualcuno la spinge a raccontare tutto a Monica, la quale è angosciata da un'esorbitante tassa da pagare per il suo salone di bellezza. Inoltre il marito gioca e perde spesso quindi non è in grado di venirle in aiuto economicamente. Per fortuna la lungimiranza del fratello ha fatto sì che l'assicurazione, avviata anni addietro ed intestata a Carlo, sia ora in grado di fornire esattamente la cifra di cui ha bisogno: dodici milioni.
Stefano ed Elisa sono al settimo cielo. L'unica cosa che turba la donna è il timore che il suo ex-marito, Cesare, possa rivalersi sulla figlia Giulia, la quale peraltro è legatissima al padre. Approfittando della presenza di Cesare a Forte dei Marmi, dove è giunto per stare un po' con la figlia, Elisa vorrebbe incontrarlo per parlargli, ma un vero e proprio panico glielo impedisce. Al bar della scuola lavora Claudio, un ragazzo napoletano di 14 anni, molto sveglio ma illetterato. Stefano, che ha individuato le potenzialità del giovane, decide di aiutarlo, stando attento a non urtarne la sensibilità.
È ormai quasi estate e fervono i preparativi per il matrimonio. Stefano, nonostante la dieta e il footing, fa fatica ad entrare nel vecchissimo abito dei suoi avi. Nel frattempo si è messo alla vana ricerca di una casa. La zia Ottilia sta cercando la sua anima gemella per posta mentre i bambini fanno una colletta per la gita di fine anno.
Stefano, neo papà del piccolo Luca, neo marito dell'adorata Elisa e neo patrigno di Giulia, è decisamente provato dagli eventi che hanno radicalmente anche se positivamente cambiato la sua vita. Per di più la maternità di Elisa e il suo legittimo desiderio di restare a casa col bambino, nonché l'incarico di Direttore pro-tempore della scuola, in attesa dell'arrivo del sostituto mandato dal ministero, stanno caricando Stefano di molte responsabilità.
Non è solo Elisa ad essere preoccupata della presenza di Francesca, ma anche Stefano che, da quando la donna si è trasformata, non può negare di provare un certo turbamento. Carlo, baby-pensionato con tanto, troppo tempo libero, resta folgorato dalla bella Francesca, che cercherà di conquistare in ogni modo, addirittura iscrivendosi al corso di inglese pomeridiano da lei tenuto. Toccherà a Stefano, nonostante il turbamento e un'improvvisa partenza di Elisa, frenare il cognato troppo esuberante e riportarlo sulla retta via. Il secondo scampanio colpisce Carlotta, una delle piccole allieve che si innamorerà a prima vista del nuovo arrivato: Pablo, un bambino bellissimo proveniente dal Brasile ma di origini italiane, che frequenterà la scuola per qualche tempo.
La notte precedente la partenza per l'immancabile gita scolastica di ogni anno, a casa di Stefano, è stata tutt'altro che tranquilla. Ottilia infatti è stata ammalata. Morbillo, dice lei, gettando nel panico tutti quanti. Comunissima febbre, dice Stefano, che non vorrebbe doversi portare il bambino di pochi mesi in gita per non fargli prendere il morbillo dalla zia. Ma tant'è, la sicurezza che non si tratti di morbillo non gliela può dare nessuno. L'unica a ricordarsi le malattie esantematiche della zia è Monica, che in questo momento è impegnata in un pesante diverbio con Carlo. Niente, bisogna partire anche col neonato e partire subito, con varie ore di anticipo rispetto al sorgere del sole. È così che avviene il fattaccio. Già, perché anche Francesca, ha deciso che durante la gita o mai più, conquisterà il neo-preside Gianni. È decisa anzi a baciarlo a bruciapelo, appena se ne presenterà l'occasione.
Enrichetto e Robertino sono amici di Claudio, impegnato a realizzare il sogno della sua vita, cioè studiare per diventare "marinaio". Enrichetto, non osa confessarlo ma si è preso una bella cotta per Cristina, sorella maggiore di Roberto e fidanzatina di Claudio. Ma il suo primo infantile amore è scosso nel profondo quando scopre che la ragazzina che lui spia da lontano immerso nei suoi sogni infantili, in realtà sta facendo qualcosa di molto poco onirico: sta tradendo Claudio. La vede, infatti, con un altro ragazzo...
Carlotta entra in depressione a causa dell'improvvisa (ma preventivata) partenza di Pablo: decide, così, di prendere la via del chiostro. Tanto più che a casa una madre manager e un padre assente non se ne accorgono nemmeno. E poi c'è quella zia di Carlotta, quella monaca che la bambina ha conosciuto quando aveva quattro anni e che le aveva fatto così bella impressione, lasciando un così vivido ricordo... Insomma Carlotta decide di farsi suora, inventando esercizi spirituali e dialoghi con gli angeli, trascinando in questa sua invenzione tutti i bambini della sua classe. In breve tutta la scuola sarà infestata da un proliferare di false vocazioni. Nel frattempo una zingarella furtivamente ruberà dalla cassetta delle offerte della chiesa. Smascherata da Stefano verrà mandata dalle suore per espiare la colpa, diventando successivamente compagna di avventure di Carlotta all'interno del convento. Tutti hanno parlato almeno una volta con gli angeli, molti vogliono diventare cardinali, diaconi, vescovi... urge un intervento di Stefano che peraltro non ha mai brillato come credente e praticante.
Arrivano i temutissimi esami di quinta elementare. Temuti da Stefano che è emozionato e vive questa prova come un fatto personale, moltiplicata per il numero dei suoi bambini. E poi temuti dai bambini stessi per le più diverse ragioni. Per la preparazione che sotto esame sembra sempre sparire, per l'apprensività dei genitori, che caricano di significati sproporzionati quella prima prova del figlio a confronto con la vita, ma soprattutto per quello sguardo che i bambini gettano al di là della barriera, lo sguardo al futuro che anche a dieci anni esiste.