Расследование приводит героев к Сухаревой Башне — месту, где, по легендам, скрыты ключи к древним знаниям. Головин и Кортес сталкиваются с новыми опасностями: ловушки, созданные магами прошлого, и стражи, охраняющие секреты башни. Параллельно в Тайном городе появляется вампир, который открыто нарушает Догмы покорности — это грозит нарушить хрупкий баланс сил.
Вампир, нарушивший Догмы, становится угрозой для всего Тайного города. Его действия провоцируют конфликт между кланами. Головин пытается найти способ остановить вампира, не допустив масштабной войны. В это же время ведьма активизирует свой план — она начинает ритуал, который должен дать ей власть над временем, используя артефакты из библиотеки Ивана Грозного.
Герои узнают подробности ритуала ведьмы: он требует жертв среди обитателей Тайного города. Головин, Кортес и комиссар Сантьяга объединяют усилия, чтобы помешать ей. Они разрабатывают план проникновения в логово ведьмы, но сталкиваются с предательством внутри своих рядов — кто‑то из союзников работает на врага.
Предательство осложняет положение героев: ведьма получает доступ к новому артефакту, усиливающему её магию. Головин решает рискнуть и проникнуть в прошлое с помощью древнего заклинания — он надеется найти ключ к остановке ритуала в записях магов эпохи Ивана Грозного. В это время Кортес ведёт переговоры с кланами, пытаясь добиться их временного союза против общей угрозы.
Ритуал ведьмы достигает кульминации: она начинает искажать реальность вокруг Тайного города, создавая временные петли и иллюзии. Головин возвращается из прошлого с важной информацией — существует артефакт, способный нейтрализовать магию ведьмы. Герои отправляются на его поиски, но ведьма узнаёт об их планах и готовит засаду.
Финальное противостояние: Головин и союзники добираются до артефакта, но ведьма уже начала финальную фазу ритуала. Происходит сражение, в ходе которого погибают некоторые члены команды. Головин использует артефакт в последний момент — ритуал срывается, но цена оказывается высока. Вампир, нарушавший Догмы, погибает в бою, а ведьма исчезает, оставив после себя лишь намёк на то, что она вернётся. Тайный город спасён, но герои понимают: это была лишь часть большой игры. Сериал завершается сценой, где Головин и Корнилов обсуждают новые угрозы — они готовы к новым испытаниям.
Вероника Пономарева, обычная москвичка, случайно пробует наркотик «стим». После этого в ней пробуждаются сверхъестественные способности и воспоминания о прошлой жизни. Она понимает, что связана с древними силами Тайного города. В это же время в городе начинают происходить странные события: пропадают маги, а в центре Москвы ощущается всплеск древней магии. Артём Головин и его союзники начинают расследование.
Головин выясняет, что «стим» — не просто наркотик, а синтетический аналог Золотого Корня, растения, связанного с магией гиперборейцев. Вероника становится мишенью разных кланов: одни хотят её использовать, другие — уничтожить. Кортес и комиссар Сантьяга пытаются защитить девушку, но сталкиваются с сопротивлением внутри своих организаций.
Азаг‑Тот начинает пробуждаться: его влияние распространяется по Тайному городу. Происходят ритуальные убийства — жертвы нужны для завершения ритуала освобождения. Головин и команда находят древний манускрипт, в котором описано, как остановить Великого Господина. Однако текст частично уничтожен, и им нужно найти недостающие фрагменты.
Герои разделяются: Кортес ищет артефакт, способный ослабить влияние Азаг‑Тота, а Головин пытается найти убежище Вероники — место, где её не смогут обнаружить слуги Великого Господина. В это время Вероника начинает видеть видения прошлого: она действительно была наложницей Азаг‑Тота и знает ключ к его поражению. Однако воспоминания приходят обрывками.
Слуги Азаг‑Тота активизируются: они устраивают диверсии в ключевых точках Тайного города, пытаясь ослабить защиту перед финальным ударом. Головин и Корнилов узнают, что для победы над Великим Господином нужно собрать три артефакта: Меч Рассвета, Щит Сумерек и Книгу Забвения. Первые два найти возможно, но Книга уничтожена много веков назад.
Команда находит способ воссоздать Книгу Забвения — для этого нужно провести сложный ритуал с участием Вероники. Однако ритуал опасен: он может пробудить в девушке память на полную мощность, но при этом стереть её нынешнюю личность. Вероника соглашается рискнуть. В это время Кортес добывает Меч Рассвета, но теряет часть команды в бою с охранниками артефакта.
Ритуал проходит успешно: Вероника восстанавливает полную память и понимает, как победить Азаг‑Тота. Книга Забвения воссоздана. Герои собирают все три артефакта и готовятся к финальной битве. Однако Азаг‑Тот тоже готов: он освобождает часть монстров Кадаф из Глубокого Бестиария, и те начинают сеять хаос в Москве. Обычные люди начинают замечать сверхъестественное, что грозит раскрыть Тайный город.
Финальная битва: Головин, Кортес, Сантьяга и их союзники вступают в бой с армией Азаг‑Тота у его гробницы в центре города. Вероника использует свои знания и Книгу Забвения, чтобы провести контр‑ритуал. В решающий момент она жертвует собой: её дух сливается с Книгой, окончательно запечатывая Великого Господина в его гробнице. Монстры Кадаф отступают, угроза миновала. Тайный город спасён, но цена высока. Головин и Кортес понимают, что теперь им предстоит восстановить порядок и защитить Веронику — её дух теперь живёт в Книге, и есть шанс вернуть её. Сериал завершается сценой, где герои смотрят на рассвет над Москвой: они знают, что новые угрозы неизбежны, но готовы к ним.