Polo und Lili bemerken, dass die Brüder Krapos mit ihrem Kondor nach den Sternen angeln und diese in einem großen Netz gefangen halten. Polo und Lili bauen gemeinsam mit den Lichtmännchen einen Heißluftballon, um den Kondor einzuholen. Mit dem Sägefisch kann Polo die Sterne befreien, die so wieder in den Himmel aufsteigen können. Am Ende sind Polo und Lili glücklich darüber, dass sie wieder auf Polos Baum sitzen und das Himmelzelt bewundern können.