В окрестностях городка Архиповска при странных обстоятельствах исчезает начальник местной милиции. Его помощник, молодой милиционер Мельников, уверен, что его убил оборотень, легенда о котором ходит среди местных жителей. Однако Соколов, присланный из Москвы для расследования этого происшествия, считает, что случившееся – дело рук банды Сазона, промышляющей в этих краях. Меж тем, Вараксин, оставшийся в Москве, заинтересовывается странной легендой об оборотне в Архиповских лесах…