Очевидно, что убийца охотится на телефонисток. Это подтверждает версию о том, что преступник не маньяк, и у него есть мотив. Вскоре сыщики выходят на предполагаемого убийцу – это некий Егор Клинкин по кличке Клин, уголовник с большим стажем. Посетив телефонную станцию, Вараксин выдвигает предположение, что одна из девушек подслушала какой-то разговор Клина и стала его шантажировать. А Клин, не зная, кто именно его подслушал, решил убить всех, кто дежурил в ту ночь. Версия стройная, и милиция сосредотачивается на поиске Клина. Но когда его логово накрывают, Клина находят мертвым...