Марыся и Альтан встречаются на постоялом дворе. Альтан рассказывает девушке о своем сне. Колеванов соблазняет Лидию и узнает, что она шпионит за ним по приказанию Аблимеда. Марыся соглашается ехать вместе с Кулешовым в Турцию и просит Оксану собрать ее вещи.