Зулейка не желает признавать, что у нее родилась девочка, а считает, что ее сына подменили. Федор отправляется к Оксане, но Мехмед скидывает его с коня и бросает в погреб. Оксана рожает мальчика. Осип рассказывает Колеванову о своем праве на трон. Он выдает себя за сына Манефы и просит написать письмо Мустафе.