Мехмед обнаруживает Марысю в пещере и увозит на мельницу. Альтан выслеживает беглецов. Умар ведет двойную игру, убеждая поочередно Айгуль и Дениз, что влюблен. Айгуль признается отцу в своем позоре, и Башкурт выгоняет ее из дома. Тимофей приводит Айгуль в дом Гюльхана.