Дворцовые интриги приводят в управительницы гарема Зулейку. Женщина видит в Анне соперницу и готова на все, чтобы избавиться от нее. Гюльхан узнает, что сокровища находятся у Федора. Но этой информацией владеет и Осип, пытками вырвавший ее у Клавдии. Он тоже мчится в Игнатовскую. Однако на стороне Гюльхана не только удача, но и Альтан. Янычар по приказу хозяина похищает обоих детей, а Гюльхан забирает из станицы драгоценности. Лидия жаждет отмщения и отыгрывается на Ермолае.