Rafis nye familie

Julie kan ikke slippe tanken om, at Karsten var ude at rejse, da hun blev født. Derfor gennemgår hun og Willy familiens fotos og finder ud af, at der ikke er ét eneste billede af hende og Karsten sammen, før hun er fire måneder gammel. Gabi og Michael skal undersøge skolen for spor efter en dæmon. De kan flytte ind hos Rafi og samtidig hjælpe ham, men han må ikke kende til deres rigtige mission. Willy og Rafi møder hinanden, og selvom de ikke bliver perlevenner, sætter Willy Rafi ind i Julies spekulationer om Karsten. Og selvom Julie har konfronteret både sin far og mor med billederne, og de begge kommer med samme forklaring, har Julie en fornemmelse af, at de ikke fortæller hele sandheden.