家康はあさひや側室・阿茶の局（つぼね）たちのため、駿府城に旅芸人一座を呼び寄せます。すると、その中にあさひの元夫・甚兵衛がいました。あさひは驚き、再び甚兵衛に会おうとしますが、甚兵衛は人違いだと言い張って応じません。一方、ねねは、熊本城主になった加藤清正に茶々を嫁がせようと秀吉に持ちかけます。秀吉はしぶしぶ承諾しますが、茶々は北政所（きたのまんどころ）のねねに反発して断ります。
