秀長と鶴松が死んで落胆する秀吉は、関白を甥（おい）の秀次に譲り、太閤（たいこう）として朝鮮に出兵すると言い出します。ねねとなかは秀吉の暴走を止められずに意気消沈しますが、秀吉の姉・ともは長男の秀次が豊臣家を継ぐことになり喜びます。秀吉は朝鮮に出兵するため九州の名護屋に出陣します。ねねは聚楽第（じゅらくてい）を秀次に渡し、大坂城へ移ります。秀吉の唐入りを知ったなかは心痛のあまり倒れてしまいます。
