秀吉はなかの危篤の知らせを聞いて、九州から急いで大阪に戻りますが、臨終に間に合いませんでした。ねねから、なかが最後まで秀吉を案じていたと聞き、意気消沈した秀吉はねね以外の人間と会おうとしません。しかし、朝鮮で負け戦が続く中、甥（おい）の秀勝が病死すると、秀吉は弔（とむら）い合戦として、再び九州に向かいます。そんな中、淀殿は男子を産みます。秀吉は世継ぎ誕生に狂喜し、朝鮮との戦に興味を失います。
