秀吉は淀殿が生んだ世継ぎの拾いを溺愛するあまり、甥（おい）の秀次に関白を譲ったことを後悔します。秀吉は淀殿と拾いの行く末を案じ、石田三成と大野治長に命じて、秀次に難癖をつけて退けようと画策します。ねねは、養子にした兄の子・秀俊（秀秋）が小早川家へ養子に出されると、拾いの存在が豊臣家を崩壊させるのではないかと心配します。追い詰められた秀次は謀反を理由に関白職を剥奪され、高野山へ追放になります。
