Тарханов, директор фирмы по продаже телефонов, принадлежащей Юле, просит ее помочь побыстрее провести товар через таможню. Когда Семенов узнает, что Тарханов действует по указке Шахтера, он сообщает об этом знакомым полицейским. Выясняется, что в телефонах Тарханова - наркотики. Шахтер с Тархановым решили подставить Юлю. Ладыгин случайно становится свидетелем ограбления сельского магазина и убивает преступников. Кассирша узнает его по ориентировке. На поимку Ладыгина отправлен спецназ ФСБ. Архангельский просит Семенова помочь ему вытащить Ладыгина из окружения спецназа. Юля из ТВ-репортажа узнает, что помогла полицейским предотвратить поставку в город наркотиков. Шахтер, узнав, что его план с Юлей не сработал, убивает Тарханова.