Вернувшийся из-за границы Гартман, бывший финансовый консультант Фомы, шантажирует Юлю, требуя у нее половину наследства Фомина... Шубин после увольнения из органов с трудом находит работу охранника в ночном клубе. Увидев там двух преступников, которых давно разыскивают областные полицейские, он их задерживает. Начальство клуба недовольно его действиями. Кельт и Свая по наводке Гартмана готовят очередное ограбление компании Юли, но Семенов вычисляет их местонахождение и во время задержания убивает. Семенов решает расправится с Гартманом, но тот уже убит. Это сделал Шаровар. Шаровар показывает Юле фото убитого Гартмана и предлагает дружбу и сотрудничество. Юля соглашается.