Музыкант начинает убивать сотрудников ФСБ, работавших по делу Архитектора, и оставляет на месте убийств букву "А". Паша обвиняет Семенчука в том, что это их с Ладыгиным работа. Семенчук поручает Ладыгину найти киллера-подражателя. При подготовке операции по захвату цеха нелегальной алкогольной продукции Семенов оказывается под дулом Музыканта, ему чудом удается спастись. Он описывает Семенчуку внешность киллера, и тот узнает в нем старого боевого товарища. Убит информатор Шубина, которого он просил узнать о Жене Любимове.