В центральном районе убит уличный музыкант Дмитрий Нефедов. Опера проверяют информацию и понимают, что врагов у него не было, связей с криминальным миром тоже. Отсутствие свидетелей еще больше осложняет работу полицейских. Любимов встречается с Тучковым и Шубиным и разрабатывает план, как убрать Арсеньева. Для этого они решают найти агента среди ближнего окружения генерала. Тучков предлагает на эту роль полковника Стрельцова. В это время Стрельцов с командой СОБРа проводит облаву в клубе Горыныча. Его цель – деньги Горыныча. Тот соглашается заплатить… Горыныч передает деньги Стрельцову. Оказывается, эту встречу фиксировали на видео, купюры меченые, а операцию спланировал Тучков. Однако он не предъявляет Стрельцову постановление о задержании… На Невском проспекте убивают еще одного уличного музыканта…