31 декабря. В то время как в «Трёх кабанах» Фома устраивает банкет для своих приближенных, Паша Семёнов в костюме Деда Мороза проводит задержание подозреваемого прямо у него в доме. На следующий день в полицию с заявлением о пропаже мужа обращается Тамара Кранцова. Доверившись Семенову, она сообщает, что тот накануне приезжал в «Три кабана» и поздравлял Фому с Новым годом, после чего исчез. Михайлов прибывает на очередной вызов и видит, что встреча Нового года для одной компании закончилась плачевно: кто-то расстрелял пять человек из охотничьего ружья прямо во время шумного застолья.