Во время международной дипломатической конференции в гостинице срабатывает взрывное устройство. Расследование погружает Богрова и Костину в хитросплетения дипломатических интриг и человеческих отношений. Зимин приглашает на свидание Полину и понимает, что их отношения сложнее, чем он предполагал.