Маленькая Фелиция совсем не верит в чудеса, но не наши верные друзья Тима и Тома! Они намерены переубедить Фелицию и доказать, что чудеса существуют! Тима устраивает для Фелиции целое представление с фокусами не без помощи Томы. Получится ли у наших маленьких героев задуманное?