De første vårblomstene har så vidt tittet frem, og snøen er på vikende front når Cirkus Arnardo gjør klar for premiere på sin 59. sesong. En italiensk klovn, et engelsk søskenpar på rulleskøyter, to indiske elefanter, polske trapesartister, kinesiske akrobater og familien Arnardo samles kun få dager før det hele braker løs.