Waylon maakt de oversteek naar Californië. Jeroen gaat samen met hem naar Norman's Rare Guitars om te jammen met de aanwezige artiesten. Ook kopen ze een cowboyhoed en gaan ze op bezoek bij de Darden Sisters. Tijdens het surfen, shoppen en toeren door het prachtige Malibu doen ze niet alleen inspiratie op voor de eerste track 'The Whiskey Ain't Working', maar is er ook ruimschoots tijd voor mooie persoonlijke gesprekken.