Det hele begynder med den franske revolution i 1789. Den franske konge er blevet halshugget og i Danmark frygter Frederik 6. at det samme kan ske for ham
I 50erne fryser den kolde krig forholdet ned mellem øst og vest, og da Politiets Efterretningstjeneste får et tip om, at nogle danske kommunister ofte kommer i Østtyskland, starter optrevlingen af en sag, der bliver en af den kolde krigs største spionsager.
Siden 2. verdenskrig har Politiets Efterretningstjeneste haft øjnene stift rettet mod Sovjetunionen, men i 60erne dukker der nye trusler op indenfor landets grænser. På den yderste venstrefløj er der kræfter, der arbejder for en revolution med voldelige midler.
Efter terrorangrebet i New York 9/11 2001 bliver PETs opgave at forhindre militant islamistisk terror i Danmark. Så da nogle unge mænd skaffer kemikalier til at lave sprængstof, følger PET nøje med i alt, hvad de gør. Spørgsmålet er, hvor langt efterretningstjenesten vil lade dem gå for at få indblik i mændenes planer.