В Москву приезжают итальянские послы от Папы Римского: они привозят портрет Зои Палеолог и предлагают Иоанну взять в жены византийскую принцессу. Он отвечает согласием. Боярин Мамонов с лучником Годыней устраивают засаду княжеским послам, но им не удается остановить итальянцев. Через год Зоя прибывает в Москву.
В Москве произошло землетрясение невиданной силы. Деревянная Москва сгорела. Успенский собор Кремля был разрушен.
Иоанн ссорится с братьями Андреем и Борисом и заключает их под стражу. Великая Княгиня просит Мамонова помочь вызволить сыновей из заточения. Мамонов отправляет своего слугу Ключаря освободить братьев. Беременная София просит Ивана не гневаться на Андрея и Бориса и отпустить их — однако когда он приходит в темницу, их уже нет.
Гонец приносит Иоанну вести об измене его братьев. Казимир и Ахмат все еще представляют серьезную угрозу для Москвы. Бояре во главе с Мамоновым собирают деньги, чтобы в тайне от князя откупиться от хана и не допустить войны.
Казимир и Ахмат все еще представляют серьезную угрозу для Москвы: Иоанн отправляется в столицу, чтобы уговорить уехать из города Софию с сыном и Великую Княгиню. Княгиня отказывается это делать. Тем временем бояре во главе с Мамоновым собирают деньги, чтобы втайне от князя откупиться от хана и не допустить войны.
В Москву приезжает Пьетро – друг Софии из Рима. Он пытается заговорить с ней, но она просит его забыть их дружбу, поскольку она теперь жена московского князя. Фрязин замечает это, вместе с Еленой Волошанкой они пишут Софии любовное письмо от имени Пьетро и передают его Иоанну.
Иоанн в ярости запирает Софию в покоях и бросает Пьетро в темницу.
