England im Zweiten Weltkrieg: Als unbekannte Saboteure einen Geheimsender errichten und die Menschen mit Katastrophennachrichten beunruhigen, wird Sherlock Holmes (Basil Rathbone) vom britischen Geheimdienst mit der Lokalisierung und Aushebung der Radiostation beauftragt. Unterstützt von seinem Freund Dr. Watson (Nigel Bruce) findet der Meisterdetektiv in den Londoner Slums in Kitty (Evelyn Ankers), der Freundin eines kurz zuvor ermordeten Informanten, eine wertvolle Helferin. Schließlich kommt es zu einem Showdown mit den Spionen, die sich als Kollaborateure der Nazis herausstellen.
During the Second World War, Holmes is consulted by the British Inner Council to capture a Nazi agent who broadcasts under the name the "Voice of Terror", and who appears to be running a sabotage ring in England.
