Der Landsitz Musgrave Manor ist zu einem Heim für Kriegsverwundete umfunktioniert worden, wo Dr.Watson (Nigel Bruce) Dienst tut. Nacheinander fallen die Hausherren, die Brüder Geoffrey und Phillip Mordanschlägen zum Opfer, die nur eine kleine Punktwunde im Hinterkopf aufweisen. Damit ist die jüngste Tochter Sally (Hillary Brooke) als einzige übrige, um die Tradition des Familienrituals durchzuführen. Watson informiert seinen Freund Sherlock Holmes (Basil Rathbone), der das Hospital auf dem alten Landsitz Musgrave Manor unter die Lupe nimmt. Schließlich wird er in der Familiengeschichte des Musgraves fündig, daß das Ritual selbst zur Lösung des Falls notwendig ist - und ein Spiel, das im Haus stattfindet, ist der Schlüssel dazu...
Watson is the doctor in charge of an army hospital at Hulstone Towers in Northumberland; when his assistant, Dr. Bob Sexton, is attacked, Watson asks Holmes for help.
