Os Três Mosquiteiros trabalham na casa da Sra. Ana Rocha Cerqueira Lima e têm a difícil missão de ir a Foz do Iguaçu recuperar um colar de esmeraldas, que é a razão da fábrica de Sr. Luís estar em jogo, juntamente com Zé Galinha, um pobre que mora no galinheiro e que se oferece para ajudar.