Félix Reynal, 8 ans, vient d'arriver à l'école Louis-Lumière. Il ne voit son père, Vlad Mankievic, qu'en cachette, car celui-ci est un voyou, recherché par la police pour meurtre. Félix devient ami avec Lou, la fille de Lisa Rivière. Jibé, le père de Lou, qui est inspecteur de police, utilise cette amitié enfantine pour piéger Vlad. Lorsque celui-ci est arrêté par la police sous les yeux de Félix, tout l'univers du petit garçon s'écroule...