Nachdem Sissi das Elixier für den Schutz von Franz endlich in Händen hält, scheint ihrem ersten innigen Kuss eigentlich nichts mehr im Wege zu stehen. Durch einen unvorhergesehenen Ereignis ist alle Mühe letztendlich aber offenbar vergebens.
Franz décide de tenir tête à sa mère et de suivre son coeur. Il annonce à Sissi qu'il a bu l'élixir magique et ils échangent enfin leur premier baiser. Ludwig mène l'enquête sur l'homme mystérieux qui a tenté de lui voler le livre. Astor découvre que Brick, son père, est toujours en vie et décide de partir à sa recherche...
Astor, l'unico meticcio del palazzo reale, scopre, grazie ai racconti di sua madre Giselle, che suo padre Brick è un vero eroe e che potrebbe essere ancora vivo. Decide quindi di andarlo a cercare. Sissi vede Giselle molto preoccupata all'idea del suo cucciolo solo nel bosco e decide di aiutarla, rischiando di fare tardi alla sua festa di fidanzamento.
