Totò è un agente segreto che assieme al suo collega Sheridan deve sventare un complotto: prima si traveste da cow-boy e combina un disastro in un saloon, poi finisce in uno studio tv. Guest star: Ubaldo Lay (Ten. Sheridan), Daniele Vargas, Margherita Guzzinati (Presentatrice), Gordon Mitchell (Ringo) Altri interpreti: Umberto Aquilino, Roland Bartrop, Mario De Simone (McGregor), Pino Ferrara, Cesare Gelli, Piero Gerlini (Cowboy), Maurizio Graf, Ivy Holzer, Anna Identici, Franco Iacovolta, Gianni Morandi (Sé stesso), Donatella Moretti, Diana Rabitto, I Royals (Sé stessi), Bobby Solo (Sé stesso), Claudio Sora, Nino Terzo, Marisa Traversi, Marco Tulli