Рыцари любви делятся старинными историями. Селится в селе богатый казак со старухой, которая его воспитала поле смерти родителей. Среди детей в селе казак Данило замечает девочку, очень похожую на его сестру. Выводя заблудившуюся девочку из лесу, казак обещает, что будет к ней свататься, как та выростет. Наталка выросла. Однажды ей снится сон, в котором появляются две полные луны, одна из которых ложиться девушке на ладонь, а вторая за тучу заходит. Через село проезжают чумаки, один из которых влюбляется в Наталку и к осени засылает сватов, которые получают отказ. Наталка выходит замуж за Данилу, молодожёны переезжают в родное село казака. Перебирая вещи на чердаке, Наталка находит портрет Маруси, сестры Данилы. Старуха рассказывает историю любви Маруси с ляхом, которых Данило разрубает шашкой. Наталка скучает по родному дому, по родителям. Данило отпускает её их проведать, при этом сам не находит себе места от ревности. В очередном порыве он седлает коня и настигает Наталку в поле. Та от него бежит, прыгает в реку. Данило настигает Наталку уже в воде, хватает в объятия, так их поут