Молодой пан студент-филолог из первого фильма просыпается. Вся история с рыцарями любви ему приснилась. Он возвращается домой к матери, где его ожидают сборы на фронт. Друзья Георгия не хотят отпускать бойца на войну девственником и устраивают ему интимное свидание, на котором тот благополучно выспался. В вагоне поезда он встречает милую девушку Полину. Между ними пробегает искра, и оба сходят в Николаеве, не доехав до пункта назначения. После ночи любви в номере гостиницы, по утру, написав прощальную записку полную слов любви, Полина уезжает к своему будущему мужу. Георгий идет на фронт, где погибает.