Mormagnon déguste des offrandes en secret, mais ces dernières sont avariées et il se met à halluciner, confondant les habitants du village avec les lutins et les farfadets qu'il a lui-même inventés. Flash et Mila se mettent en tête de faire avouer à Mormagnon qu'il a mangé les offrandes qui étaient destinées aux lutins de la chasse pour protéger Walter...