Tieta fala que é melhor Ricardo ir dormir. Ela confessa para Leonora o que sente pelo sobrinho. Ricardo diz a Perpétua que vai voltar imediatamente para o seminário e Tieta escuta. Perpétua pede que Tieta fale com Ricardo, mas ela se nega. Pirica diz a Dário e Laura que os pescadores do Mangue Seco viram um disco voador. Tieta vai no quarto de Ricardo se despedir. Leonora e Ascânio se encontram na rua, mas não se falam. Tieta entrega a Modesto o sinal para a compra do terreno dele em Mangue Seco. Zuleika diz a Osnar para convocar todos os homens da cidade para uma noite em seu cabaré. Perpétua pede para Ricardo não viajar. Ele volta para casa e diz a Tieta que resolveu ficar.