Lola a vingt ans. Elle vit à Amiens avec sa mère quand une lettre en provenance de Monaco vient bouleverser sa vie : la jeune femme est invitée à venir s'installer à la Fondation Mezzogiorno, du nom du célèbre peintre aujourd'hui disparu. Elle pourra désormais, parmi de nombreux autres élèves peintres, sculpteurs ou botanistes, se consacrer exclusivement à sa passion, la photographie.Tout d'abord émerveillée par Monaco, Lola ne tarde pas à se sentir bien seule dans la Fondation, dirigée d'une main de fer par la Comtesse Francesca Vitaldi, malgré la présence réconfortante de Stan, un jeune élève sculpteur. Elle se sent en effet rejetée par ses camarades si talentueux, elle qui est incapable de trouver la moindre idée concernant son projet artistique, elle est humiliée par le mépris affiché de Simon, le fils tourmenté et flambeur de Mezzo, et plus encore intriguée par le regard inquisiteur de Francesca, qui semble sans cesse l'observer...
Inès avoue à Simon qu'elle attend un enfant de lui. Une raison de plus pour qu'il oublie définitivement Lola. Simon, choqué, replonge immédiatement dans ses vieux démons, noyant son mal-être dans le jeu et l'alcool. Le lendemain, Lola affronte de nouveau Francesca. La comtesse lui apprend que sa mère, Carla, était une pauvre fille, droguée et alcoolique, venue demander de l'aide alors quelle était enceinte de Lola. Morte des suites de l'accouchement, Francesca a alors pris soin de garantir l'éducation de l'enfant et de lui cacher l'existence de sa mère...
Francesca, pour qui tout semble perdu, décide de fermer la Fondation et de quitter Monaco. Les élèves sont effondrés à l'annonce de cette décision. En même temps que la nouvelle de la fermeture de la Fondation par Francesca, Lola apprend que Simon et Inès viennent d'avoir un accident. Simon est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Les médecins apprennent à Lola que Simon est plongé dans le coma tandis qu'Inès a perdu son enfant. Désespérée, Lola décide d'en finir...