Anna se sente abandonada por Euclides. O General Solón é morto em uma missão. Euclides acompanha a Guerra de Canudos como jornalista e escreve um livro. Anna conhece Dilermando.
Dilermando e Saninha se apaixonam e vivem escondido o seu amor proibido. Saninha sai da pensão, aluga uma casa e chama Dilermando para morar com ela. Euclides retorna ao Rio.
Saninha e Dilermando continuam a se ver, escondidos, após a volta de Euclides. Saninha guarda um segredo que muitos já desconfiam. Dilermando é transferido para o sul do país.
Saninha procura um médico para tentar abortar, mas não consegue o remédio. A família Cunha se muda para uma casa maior e Saninha entra em trabalho de parto.
Saninha e Euclides se reconciliam. Dilermando é consagrado campeão de tiro. Dinorá recebe o irmão de volta ao Rio para passar férias. Saninha entrega algo escondido a Dilermando.
Saninha retoma o caso de amor com Dilermando e dá à luz ao filho dele. Euclides é aprovado no concurso para professor do Ginásio Nacional. Alcmena tem um pressentimento sobre Anna.
Por amor a Dilermando, Saninha põe novamente em jogo o casamento. Euclides enxerga e realidade e tem certeza que Luiz não é seu filho. Euclides devolve Saninha à casa da mãe.
Túlia diz preferir ver a filha morta do que desonrada. Depois do confronto com Euclides, Saninha decide viver ao lado do amante. Euclides tem uma conversa definitiva com os filhos.
O adultério de Saninha se torna de conhecimento público. Euclides pressiona Angélica, que lhe dá o endereço de Dilermando. Euclides pega um revólver na casa de Nestor de Campos.
Euclides cai ferido mortamente. O delegado toma o depoimento de Saninha, Solón, Dinorá e Dilermando. Ao ser inquirida, Angélica incrimina acusa Saninha de adultério.
A trágica morte de Euclides da Cunha muda completamente as vidas de Dinorá e Dilermando. Através de uma prova falsa, o delegado Oliveira Alcântara arranca uma confissão de Saninha.
A tragédia da Piedade coloca o país inteiro contra Saninha, Dilermando e Dinorá. Outras testemunhas acusam Dilermando de atirar pelas costas de Euclides.
Para salvar Dilermando da prisão, Saninha expõe publicamente sua intimidade e revela os detalhes de seu casamento com Euclides para os jornais. Saninha engravida novamente.
Dilermando é inocentado de todas as acusações. Dinorá precisa fazer uma cirurgia para retirar a bala da qual foi alvo de Euclides. Saninha e Dilermando se casam.
Saninha luta para ficar com a guarda de Afonso. A família Cunha recebe a notícia da morte de Solón. Quidinho e Dilermando travam um duelo com armas. Saninha dá à luz novamente.
Obcecado por vingar a morte do pai, Quidinho atira em Dilermando, que mata o filho de Saninha. Afonso sai da casa da mãe. Dilermando será julgado por um tribunal militar.
Saninha passa por cima da dor de perder Quidinho e fica ao lado do marido durante o julgamento. Dinorá é internado em um hospício. Saninha fica reclusa, com vergonha da sociedade.