Yeni okuluna alışmaya çalışan Ayşegül’ü 16 yaşına bastığı gün büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu büyük sürpriz Ayşegül’ün hayatını tamamen değiştirir ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
İnsanları mutlu etmek için onların isteklerini gerçekleştiren Ayşegül farkında olmadan büyük bir felakete neden olacaktır. Onların mutluluğu için yaptığı büyüler tam tersi sonuç verir ve Ayşegül’ün başı Yüksek Cadılar Konseyi ile derde girer.
Ayşegül, okul partisine Selim’le gitmek isterken Tuğçe ondan önce davranır ve Selim’i kapar. Yeğenlerinin mutsuz olmasına dayanamayan halaları, özel bir büyü ile şekil verdikleri hamuru çok yakışıklı bir gence dönüştürürler. Bu arada Melda ile Ayşegül’ün okul müdürü arasında da duygusal bir yakınlaşma başlar.
Kendi gibi cadı olan halaları Selda ve Melda’nın tuhaflıklarından çekinen Ayşegül, yakın arkadaşı Ceren’i eve yatıya çağırmak istemez. Bunu fark eden halaları duruma bozulur ve normal aile gibi davranacaklarına söz verip Ceren’i zorla eve davet ettirirler. Başta her şey iyi giderken, Ceren’in cadılar dünyasına yanlışlıkla girmesiyle kabus gibi saatler de başlar.
Tuğçe’ye babası çok pahalı bir kedi almıştır. Tuğçe, bunu herkese anlata anlata bitiremez ve okuldakilere hava atar. Ceren de Ayşegül’ün kedisi Duman’ı öve öve bitiremeyince, Tuğçe okulda kedi güzellik yarışması düzenler. Ayrıca Selda’nın onları rahatsız eden Postacıyı uzaklaştırmak için yaptığı büyü yanlışlıkla Dilaver’i etkiler. Selda’ya aşkını itiraf etmek için kapısına gelen Dilaver, Selda’dan bucak bucak kaçmaya başlar.
Ferit yasadışı büyü yapan Ayşegül’ü cezalandırır. Yaptığı büyüyü terse çevirir ve Ayşegül’ü gölge gibi Tuğçe’nin peşine takar. Ayşegül, önce bu cezaya katlanır. Ancak Tuğçe’nin git gide artan ağır hakaretlerine dayanamaz ve gider. Bunun sonucu ise fena olur. Tuğçe, Puzzele gibi bin parçaya ayrılır.
Cezası alan Ayşegül, bütün yaptıkları yetmezmiş gibi Selim ile konsere gitmek için evden kaçınca da deli Ferit’e yakalanıyor. Halaları da Ayşegül’ün aklı başına gelsin diye öyle bir ceza veriyorlar ki Ayşegül küçülüyor. Ve davranışlarını düzeltene kadar da eski haline dönmesi mümkün değil.
Selim’in doğum partisi vardır. Ancak Ayşegül çok istemesine rağmen bu partiye katılamayacaktır. Tuğçe ve grubu Ayşegül’ün gelemeyecek olmasını fırsat bilip Selim’in doğum günü partisini sahiplenirler. Ayşegül, Tuğçe’nin, kendisinin yokluğundan yararlanarak Selim’le yakınlaşmaya çalışacağının farkındadır. Bunu engellemek için kara kara düşünürken Duman’dan bir fikir çıkar; Çiftlik büyüsü. Ayşegül bu büyü sayesinde kendisinden bir tane daha yaratır.
Okulun kapanmasına az kalmıştır. Bu sırada yanlışlıkla çarpışan Ayşegül ve Tuğçe’nin huyları yer değiştirir. Ayşegül, Ceren’i yanından kovar. Ayşegül’ün karakterine bürünen Tuğçe, Ceren’e sahip çıkınca arkadaşları Berna ve Ebru da Ayşegül’ün tarafına geçerler. Ayşegül’e ne olduğunu öğrenmek için harekete geçen Selim, onun evine gider. Durumu anlayan Selda ve Melda işler daha kötüleşmeden düzeltmek isterlerken olaya Ferit karışır. Ayşegül kendini yine Ferit ve onun mahkemesinin karşısında bulur. Selda ise Ferit ve Dilaver arasında henüz bir karara varamamıştır.
Ayşegül, Selim’in kimden hoşlandığı öğrenmek için büyü ile 1 saatliğine erkeğe dönüşür. Selim’in kimden hoşlandığını öğrenmeye çalışırken kendi kazdığı kuyuya kendi düşer. Selim, Ayşegül ve Tuğçe’yi aynı anda arayacak, hangisi kendisiyle buluşmaya daha erken gelirse onunla çıkacaktır. Ayşegül, 1 saatliğine erkek olduğu için telefonu erkek olarak açar.
Dilaver, Hulki Hoca’nın önderliğinde bütün okulu toplayıp, ormana kamp yapmaya götürür. Amacı, onlara izci hayatını gösterip doğa ile bütünleşmelerini sağlamaktır. Ayşegül, Selim ile birlikte olacağı için çok mutludur. Tabi ki Tuğçe de bu fırsatı değerlendirmek için kendince planlar yapmıştır. Ancak Deli Ferit’in kampa sürpriz ziyareti Ayşegül’ü zor durumda bırakır. Cadı olabilmesi için 20 yaşına kadar her sene bir sınava girmesi gerekmektedir. Deli Ferit de ilk sınavla ilgili ödevini vermek üzere gelmiştir.
Deli Ferit tarafından bir seçim yapmak zorunda bırakılan Ayşegül, ya annesini ya da sihirli güçlerini seçecektir. Eğer sihirli güçlerini seçerse annesini, annesini seçerse sihirli güçlerini kaybedecektir. Mısır‘da kazı yapan annesinin yanında 1 ay tatil yapan Ayşegül, döndüğünde Selim’i çok özlemiştir. Onunla bir an önce buluşmayı planlarken ortaya kendi gibi güçleri olan Berk çıkar. Bu arada Selim de cesaretini toplamış ve Ayşegül’e çıkma teklifinde bulunmuştur. Ayşegül, Berk ile Selim arasında sıkışıp kalır.
Okula hoş geldin partisine Melda gelince müdür Dilaver onunla gece boyu tarih üzerine sohbet eder. Selim, Ayşegül’e aşkını ilan etmeye çalışıyor ama, Tuğçe ile okula yeni gelen Toygar’ın hain planları buna engel oluyor. Tuğçe sonunda amacına ulaşır. Çünkü bu kez yanında ona yardım eden ve Ayşegül‘de gözü olan Toygar vardır.
Ayşegül, arkadaşı Ceren’e iyilik yapmak isterken kendisi zor durumda kalıyor.
Ayşegül ve Tuğçe, Okul Öğrenci Birliği Başkanı olabilmek için seçimlerde aday oluyor ve kıyasıya bir rekabete tutuşuyorlar.
Ayşegül, Selim ile sihirli güçleri arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Selda ise Melda’yı çok kıskanmaktadır. Müdür Dilaver ile aralarında bir şey olmaması için Melda’ya sihir yapar.
Ayşegül, üzülmemesi için Selim’e umursamazlık sihri yapıyor ve ortalık yine karışıyor. Ayrıca Ayşegül bir de Ferit tarafından sınava tabi tutuluyor.
Ayşegül, Şükran’dan pastadaki mumları üflemeden bir dilek tutmasını ister ve sihirle Şükran’ın dileğini gerçekleştirir. Bilmeden gerçekleştirdiği dilek ise korkunçtur. Bu da yetmezmiş gibi halalarının uyarılarına rağmen ufak bir parça pastadan yiyen Ayşegül için durum kontrolden çıkar.
