Довоенное время. Международная выставка в Париже, на которой советский и немецкий стенды располагались по соседству. Тогда не было даже намека на продолжительную войну. Только в 1941 году окажется, что ни многолетнее сотрудничество с Германией, ни пакт Молотова-Риббентропа не стали для СССР гарантом на мирное существование. Первые месяцы войны. Оборона Бреста и рассказ о страшной участи первых советских военнопленных. Радостная встреча фашистов в западных районах страны. Рассказ о банде Бандеры и массовом переходе советских граждан на сторону немцев. Грабежи и мародерство в столице в октябре 1941 года. Оборона Москвы — первая большая победа русских и провал плана «Барбаросса».
Бывшие солдаты и офицеры Красной армии и вермахта рассказывают о катастрофе на советском фронте летом 1942 года, Сталинградской «мясорубке» и последних днях 6-ой армии генерала Паулюса в Сталинградском котле. История побед и предательства генерала Власова и сотен тысяч советских пленных, поверивших ему и перешедших на сторону врага. Трагическая судьба тысяч казаков, развязавших свою войну против Сталина. Война глазами бывших жителей Ленинграда, Смоленска, Челябинска и Берлина. 1942 — год «коренного перелома» в войне. Год тяжелых ошибок, бессмысленной гибели миллионов солдат и мирных жителей, год поражений и великой победы под Сталинградом.
Курская дуга и Прохоровское сражение. Роль раненных солдат и офицеров в приближении победы. Партизанское движение и жизнь в оккупированных районах. Битва за Кавказ.
1944 год. Покидая непокоренную страну, гитлеровцы прикрывались казачьими отрядами СС и армией генерала Власова. Как свои стреляли в своих – исповедь бывшего солдата власовской армии и немецкого офицера казачьего корпуса. Батальоны советских курсантов и подростки «Гитлерюгенда» на руинах Варшавы. Истории юных бойцов советской армии и Вермахта. В Москве открывают рестораны, в Берлине – бомбежка, а в немецких концлагерях сжигают пленных. Рассказы очевидцев.
Месть освободителей и спасение тысяч мирных немцев в 1945 году. Неизвестные подробности Берлинской операции, капитуляции германии, Нюрнбергского процесса и Парада победы в Москве. Зрители узнают, как сложились судьбы героев фильма после Победы. Невероятные истории спасения приговоренных к смерти заключенных нацистских лагерей.