Данишевский делает Оксане предложение: он вернёт девушку с того света, а она поможет ему сделать так, чтобы Гоголь навсегда покинул Диканьку. Оксана соглашается. Гоголь тем временем узнаёт страшную тайну о своём предназначении и о таинственном человеке без носа из своих видений…