Tocca al cabaret, rivisitato dalle sue origini mitteleuropee fino alla più moderna esperienza italiana, sempre all'insegna della satira, tratto distintivo del genere. Paolo Villaggio, Gianfranco D'Angelo, Paolo Poli, Cochi e Renato accompagnano in questo viaggio Mina (che canta Brecht) e la Carrà (in versione "angelo azzurro").