Груздевы отправляются на поиски неожиданно пропавшего Гоши. На железнодорожных путях находят труп, Катя приезжает на опознание, но выясняется, что это не Гоша. Катя узнает, что к исчезновению отца причастен ее новый парень Ден. Тем временем Гоша приходит в себя в Таллине, не имея представления, как он там оказался. Вернувшись в родные края, горе-путешественник знакомится с мамой Юли Эллой и находит в ее доме новое пристанище.
