찬, 이소벨, 반다인은 프랭클린 박사로부터 연구소에서 새롭게 개발된 신형 메카니멀이 도망쳤다는 이야기와 그들을 길러달라는 이야기를 듣고 메카니멀을 찾아 테이밍한다. 그런데 반다인은 자신이 테이밍한 메카니멀 ‘마스터’로 찬에게 배틀을 신청하는데?
반다인과의 배틀 이후 찬은 윙피닉스의 부탁을 받아 윙나이트와 윙레오의 훈련에 돌입한다. 그리고 이소벨 역시 반다인에게 이기기 위해 하이테로를 엄격하게 훈련시키는데…
훈련의 성과가 전혀 나타나지 않는 가운데 반다인이 다시 나타나서 배틀을 신청한다. 그러자 윙레오, 윙나이트, 그리고 하이테로가 마스터와 사성수에 맞서 배틀을 펼치기로 하는데…
찬과 이소벨은 제대로 된 훈련을 위해 다시 한 번 마음을 다잡는다. 하지만 메카니멀 훈련의 방향성에 대한 두 사람의 의견 차이는 좀처럼 좁혀지지 않고 결국 메카니멀 배틀로까지 번지고 만다. 그런데 때마침 찬과 이소벨 앞에 데이지가 켄타스콘을 데리고 나타나는데…
찬은 이소벨과 함께 가짜 반다인에 맞서 배틀을 펼친다. 하지만 윙나이트, 윙레오, 하이테로가 훈련의 성과를 보이며 분투하는데도 불구하고 마스터의 위력에 속수무책으로 당하고 만다. 그런데 바로 그 때 배틀필드에 나로가 모습을 드러내는데…
테이머들의 배틀은 점점 격렬해져 절정에 치닫는다. 그리고 그 곳에 드디어 진짜 반다인이 등장하는데?! 윙나이트, 윙레오, 하이테로는 과연 마스터와 사성수를 쓰러뜨리고 가짜 반다인의 목적을 알아낼 수 있을 것인가..?