Czerwiec 1425. Jagiełło wycisza sprawę obrzędu dziadów, w którym uczestniczyły Zofia, Awdokia i Olga. Niespodziewanie królowa zaczyna rodzić. Femka wpada w depresję. Greta daje jej zioła nasenne i zabiera do Guślarza. Ten informuje rozpaczającą matkę, że niebawem w jej życiu pojawi się ktoś bliski. Głowacz chce kupić dom Femki. Ona jednak wierzy, że Pietrek wróci, i nie zamierza go sprzedawać. Jej decyzję popiera Honzik. Papież żąda od polskiego kleru daniny na rzecz wojny z husytami. Oleśnicki zwołuje zjazd biskupów w Łęczycy. Książęta Siemek, Trojden i Kazimierz namawiają biskupa płockiego Stanisława Pawłowskiego, aby nie ulegał namowom papieża. Mazowsze próbuje odłączyć się od Korony. Danił prosi królową o rękę swojej ukochanej. Oświadcza się też Awdokii, ale nie zostaje przyjęty.