Rok 1377.Umierający Olgierd Giedyminowicz wspomina Elżbietę, swoją niespełnioną miłość. Ludwik Andegaweński planuje sojusz z Leopoldem Habsburgiem poprzez małżeństwo swojej 4-letniej córeczki Jadwigi z niewiele starszym Wilhelmem. Tymczasem litewska księżna Julianna chce ożenić syna Jogaiłę z moskiewską księżniczką Zofią. W Krakowie rządy nad krajem sprawuje znienawidzony przez obywateli królewski namiestnik Władysław Opolczyk. Mężczyzna zaciąga u Nikodema - męża Esterki - ogromny kredyt. Rozpoczyna wojnę z Rusią. Jasiek z Melsztyna wysyła do Budy młodego Pełkę, by nakłonił królową Elżbietę do powrotu do Krakowa. W Wilnie niespodziewanie pojawia się Niemierza- zaginiony syn Cudki. Chce służyć Kiejstutowi.