Z inicjatywy Przedbora z Brzezia ma się odbyć zjazd panów. Spytek informuje o planach Jadwigę, która postanawia osobiście wybrać się na naradę. Ragana rozsiewa przed komnatą królowej tajemniczy pył. Od tej pory Jadwidze zaczyna śnić się Jagiełło. Mścichna z podsłuchanej rozmowy Opolczyka dowiaduje się, że obraz nie jest darem od Wilhelma. Informuje o tym Jadwigę, za co zostaje wyrzucona z Wawelu. Skirgiełło poznaje Jana z Kleparza. Od razu dostrzega, że ma on słabość do Mścichny.