Spytek, Jan z Tęczyna i Hinczka wracają z Krewa. Witold i Skirgiełło ukrywają przed nimi fakt, że Krzyżacy napadli na Litwę. Wkrótce jednak Polacy odkrywają, co się wydarzyło. Wilhelm zjawia się w Krakowie. Krzyżacy proponują mu układ: jeżeli zostanie królem, razem uderzą na Litwę. Zakochana Jadwiga nie może się doczekać spotkania. Habsburg dociera pod Wawel, ale Dymitr z Goraja każe zamknąć bramy.