Henryk rozpoczyna tajną misję, ale zamiast spełniać zadanie wyznaczone przez Jagiełłę prosi Witolda o rękę Ryngałły. Po śmierci Radlicy zebrana na Wawelu kapituła kanoników przystępuje do wyboru nowego biskupa. Dobiesław popiera swojego bratanka Siecieja z Chmielnika, król zaś Piotra Wysza. Niespodziewanie pojawia się Maffiolus, oficjalny kandydat papieża.